Трансформеры: Властоголовы 31 серия

После победы над Королём демонов группа героев завершает совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен возвращаются домой и расходятся. Из-за разницы в продолжительности жизни эльфов и людей Фрайрен переживает смерть своих спутников-людей. Перед своей кончиной Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его юной ученице, человеке по имени Ферн.

Фрайрен и Ферн начинают путешествовать по миру, следуя желанию эльфа изучать магию. Их маршрут проходит через отдалённые места, связанные с прошлыми походами героев. Во время странствий Фрайрен начинает осознавать, как мало внимания она уделяла своим спутникам при их жизни. Путешественницы находят древние магические артефакты и встречают необычных существ. Эти находки побуждают Фрайрен к размышлениям о её прошлых решениях и их последствиях для окружающих.