Сакура, паладин времени 2 серия

После многолетнего конфликта в королевстве установился мир. Маги уничтожили расу драконов, которая наносила ущерб человеческим поселениям. Волшебники, участвовавшие в этой кампании, получили общественное признание. Их пример способствовал росту интереса к магическому искусству среди населения. Для обучения новых магов была основана Башня Клыка, где ученики проходят начальную практику.

Среди учеников Башни Клыка находятся Азалия и её друг Орфен. Азалия демонстрирует способности в магии и пользуется уважением. Ситуация меняется, когда на Азалию падает неизвестное проклятие, превращающее её в дракона. Орфен принимает решение самостоятельно расследовать причины этого события, чтобы найти способ обратить трансформацию.