Храни меня, Небесная Стражница! 21 серия

Нико Вакацуки завершает обучение в школе магических искусств и возвращается в родной город для прохождения обязательной практической стажировки. Ей необходимо подтвердить умение применять заклинания за пределами учебного заведения. Согласно правилам, начинающая ведьма должна заключить договор с фамильяром - существом, которое будет помогать в выполнении магических задач. Нико выбирает в качестве спутника Морихито Отоги, своего друга детства из древнего рода демонов, члены которого традиционно служат ведьмам.

Морихито обязан выполнять поручения Нико, включающие транспортировку магических предметов, сопровождение на задания и контроль за экспериментами. Нико получает перечень практических испытаний: восстановление нарушенных заклинаний, поиск утраченных артефактов и нейтрализацию магических существ в городской черте. При выполнении первых заданий она использует сложные магические формулы, но из-за недостатка практического опыта результаты оказываются нестабильными, что приводит к непредвиденным побочным эффектам.