Эндро! 1 серия

Юлия Шарльдетт находится на острове Нарал, где ей предстоит стать Героиней. Вместе с союзниками она противостоит Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе битвы магическое заклинание, предназначенное для заточения демона, дает сбой. В результате Повелительница Демонов перемещается в прошлое, в период до того, как Юлия обрела свои силы. Из-за магической ошибки демон принимает детский облик и получает имя Мао. Она решает инфильтрироваться в Школу Приключений, заняв там позицию учительницы, с целью изменить ход событий и помешать Юлии стать Героиней.

Под видом преподавателя Мао пытается манипулировать обстоятельствами, чтобы подавить развитие истинного потенциала Юлии. Борьба между ними теперь происходит в рамках школьной жизни. Юлия, еще не знающая о своем предназначении, испытывает необъяснимое недоверие к новой учительнице. Мао, действуя скрытно, сталкивается с неожиданными проявлениями магических способностей у Юлии и ее друзей. Постепенно ученики начинают замечать странности в происходящих вокруг событиях. Они исследуют эти аномалии, что приводит к новым конфликтам и испытаниям в стенах учебного заведения.