Король фей
Верховный жрец Дорвик получает от Сената острова Эрин задание. Ему необходимо проникнуть в потусторонний мир, внедриться в ряды темных сил и захватить лидера демонов по имени Аравна. Согласно пророчеству, только контроль над этим хитрым и опасным существом может предотвратить угрозу полного уничтожения мира. Дорвик соглашается на эту миссию, хотя в нем зарождаются внутренние сомнения относительно правильности плана правительства.
Под давлением страха и собственных амбиций жрец решает действовать самостоятельно. Он предает доверие Сената, намереваясь подчинить повелителя демонов лично себе. Для привлечения внимания Аравны Дорвик приказывает своим слугам похитить молодую девушку по имени Рианнон. На ее защиту встает брат, который пытается спасти сестру. В ходе этих событий демон Аравна начинает переосмысливать свой путь и принимает решение изменить собственную сущность, встав на путь исправления.