Космический линкор Ямато

После окончания шестилетнего обучения в магической академии, Нико Вакацуки возвращается в родной город, теперь уже как зрелая и опытная ведьма. Её первый важный шаг на пути к становлению полноценной магички это выбор фамильяра, который станет её верным спутником в магическом мире. В отличие от своих сверстников, которые обычно выбирают традиционных животных, таких как кошки, совы или лисы, Нико решает пойти нестандартным путём. Она решает выбрать своим фамильяром не простое существо, а своего друга детства, Морихито. Однако Морихито оказывается не совсем тем, кем казался на первый взгляд. На самом деле, он представляет собой гигантское существо, что вызывает немалые трудности и сомнения у обеих сторон. Несмотря на свои первоначальные протесты и страх перед новой ролью, Морихито соглашается стать фамильяром Нико, осознавая, что у него нет другого выбора. Он узнаёт, что если откажется от этого предложения, его ожидает нечто ужасное магическое проклятие, которое превратит его в причудливое гибридное существо, напоминающее комбинацию коровы и тигра. Предстоящая судьба становится ещё одной причиной для того, чтобы он согласился на роль фамильяра. Кроме того, магическое пророчество предсказывает, что в течение следующего года Нико предстоит столкнуться с большой катастрофой.