Вместе с господином OVA

В прошлом демоны угрожали человечеству, пока герой Момотаро не выступил против них. Он не сумел полностью их уничтожить, и его потомки продолжили эту борьбу, наследуя силу. Демоны, осознавая угрозу, приняли решение скрыться среди людей, маскируя свою истинную природу. Юноша Сики Итиносэ неожиданно оказывается вовлечён в этот затянувшийся конфликт. Представитель корпорации раскрывает ему, что в его жилах течёт кровь демонов. Приёмный отец Сики, бывший сотрудник этой организации, покинул её, чтобы защитить юношу. Однако попытка спасти Сики приводит к гибели отца от рук его прежних соратников.

После этих событий Сики поступает в академию «Ракшаса», учебное заведение для молодых демонов, целью которого является защита их вымирающего рода от корпорации. В академии собираются демоны, каждый со своей историей, и не все из них придерживаются одинаковых взглядов на будущее. Учёба и тренировки соседствуют с внутренними конфликтами и личными тайнами учеников. Сики предстоит освоиться в этом новом мире, принять своё демоническое происхождение и определить свою роль как наследника героя, некогда защищавшего людей.