Инициал Ди: Боевая стадия
Радикальная организация, выступающая против экспериментов на животных, проводит операцию по проникновению в секретную лабораторию. Их целью становится беременная шимпанзе, над которой проводятся опыты. Группе удается вывезти животное с территории объекта. Вскоре после спасения шимпанзе рожает детеныша, который оказывается гибридом человека и примата. Существо получает имя Чарли.
Чарли растет под опекой членов организации, ставших его приемными родителями. Когда ему исполняется пятнадцать лет, опекуны принимают решение отправить его в обычную школу для дальнейшей социализации. В это же время сама организация, за прошедшие годы ужесточившая свои методы, переходит к экстремистским действиям в рамках своей борьбы. Эти события создают сложную ситуацию для Чарли, пытающегося найти свое место среди людей.