Ночь на Галактической железной дороге

Кото и её братья оказываются в Кёсо - странном мире, напоминающем Киото, но с искажённой реальностью. Они попадают туда, следуя за чёрным кроликом. Их основная задача - найти этого же кролика, чтобы вернуться домой, однако его ловкость и скрытность осложняют поиски. Согласно местным легендам, мир Кёсо был создан волшебницей по имени Леди Кото в глубокой древности.

Леди Кото наполнила этот мир своими фантазиями, населив его существами-ёкаями. Со временем она покинула своё творение. В Кёсо остались три старейшины, которые хранят знание о его происхождении и верят в возвращение создательницы. Появление в этом мире Кото, девочки из другой реальности, рассматривается некоторыми обитателями как возможная часть пророчества, связанного с пробуждением магии и возвращением Леди Кото.