Со склонов Кокурико

Дунфан Цинцан, предводитель демонов, нарушает печать Тянь Чжу, что приводит к хаосу в Трех царствах. Жители волшебных мест объединяются с богиней По Синь, чтобы противостоять угрозе. В результате конфликта По Синь погибает, а Дунфан Цинцан одерживает победу. Однако союзным силам впоследствии удается уничтожить предводителя демонов, после чего наступает период мира, который длится десять тысяч лет. Спустя это время богиня перерождается в небесную фею по имени Сяо Ланьхуа. Не осознавая последствий своих действий, она случайно пробуждает Дунфан Цинцана.

Получив шанс вновь захватить власть, Дунфан Цинцан атакует небожителей, но из-за недостатка сил терпит поражение и оказывается заточенным в башне. Чтобы избежать вечного заключения, он решает использовать Сяо Ланьхуа. Для своего освобождения ему требуется принести в жертву бессмертную душу, но для реализации плана необходимо время. Постоянное взаимодействие между Дунфан Цинцаном и Сяо Ланьхуа, включающее споры и шутки, постепенно приводит к их сближению. Это начинает влиять на первоначальные намерения предводителя демонов и создает осложнения на пути к достижению его цели.